Da Process Builder a Flow: l’automazione dei processi aziendali

Cosa sta succedendo con Salesforce Process Builder e Flow?

Per capire cosa sta succedendo con Process Builder e Flow, devi tornare indietro di qualche anno quando Salesforce, con l'obiettivo di automatizzare le attività e semplificare la vita a tutti noi, ha creato i Workflow e, qualche tempo dopo, li ha migliorati con Process Builder. 

Come forse già saprai, Process Builder è uno strumento di Salesforce che ti consente di creare una serie di automazioni che vengono eseguite quando si verifica una determinata azione.

Quello che succede ora è che la storia si ripete. Dopo aver individuato alcuni problemi e non aver soddisfatto le aspettative degli utenti, l'azienda americana di CRM ha deciso di sostituire Process Builder con Flow.

Questo significa che Process Builder sta scomparendo? In teoria, no. Lo strumento continuerà ad essere attivo ma a partire dal 2023 non verranno introdotte nuove funzionalità, non sarà possibile creare nuove automazioni e non ci saranno miglioramenti della sicurezza. Pertanto, ai fini pratici, è come se venisse disabilitato.

Inizia così il conto alla rovescia: tutte le aziende costruiscono le proprie automazioni in Workflows e Process Builder dovranno passarle a Flow entro il 2023.

Cos’è Salesforce Flow?

Flow è molto simile a Process Builder ma migliore praticamente in tutto poiché offre opzioni e configurazioni molto più interessanti.

Si può riassumere come un'applicazione che consente di automatizzare processi complessi favorendo la programmazione dichiarativa (senza codice). Ciò implica, ad esempio, moltiplicare per otto la velocità di sviluppo rispetto a quello tradizionale con Lightning Web Components e Apex. Aiuta inoltre gli amministratori Salesforce a completare le attività in modo più efficiente, in meno tempo e con maggiore precisione.

Process Builder vs. Flow: la gara ha già un vincitore

Per aggiornare le automazioni e passare al modello Flow, ci sono due opzioni:

Migrazione automatica

Esistono strumenti Salesforce che ti consentono di passare automaticamente a Flow. Tuttavia, questa opzione presenta alcuni problemi:

• Gli strumenti potrebbero essere incompatibili con alcune delle automazioni create in Workflows o Process Builder. Pertanto, non funzionerà in tutti i casi e richiederà comunque che il lavoro manuale sia svolto da qualcuno esperto sia nei vecchi strumenti che nelle attuali capacità di Flows.
• Tutte le automazioni vengono migrate automaticamente da un sistema all'altro senza cercare efficienza o senza tener conto dei limiti di esecuzione dei Flows, perdendo l'opportunità di unificare e pulire. Ciò può compromettere notevolmente le prestazioni dello strumento.
• Gli strumenti di migrazione sono attualmente disponibili come "Beta", con il cliente che presume eventuali errori che potrebbero verificarsi a causa della migrazione.

Pertanto, riteniamo che lo strumento di migrazione automatica non sia ottimale.

Migrazione manuale

Effettuare il passaggio manuale a Flow offre vantaggi interessanti:

• Riduce il debito tecnologico: ovvero è possibile effettuare la pulizia e il miglioramento del codice, assicurando che i Flussi risultanti dalla migrazione siano conformi alle best practices di Salesforce e vengano eseguiti entro i limiti stabiliti.
• Migliora la manutenzione futura: tutto è più organizzato e unificato, quindi sarà più facile da mantenere.
• Consente di unificare processi e automazioni: tutto è nella stessa tool, ottimizzati sia i processi che le prestazioni.
• Aumenta l'efficienza di esecuzione e migliora le prestazioni: i flussi creati funzionano meglio e più velocemente di quelli generati tramite lo strumento di migrazione automatica.
• Permette la scalabilità: sarà un sistema compatibile con i futuri aggiornamenti di Salesforce.

Inoltre, eseguendo la migrazione manuale, possiamo assicurarci di creare una strategia di automazione coerente incentrata su un'unica piattaforma. È importante centralizzare per evitare incompatibilità che potrebbero impedire l'attivazione degli eventi creati.

I vantaggi di automatizzare i tuoi processi con noi

Se non sei sicuro di come farlo o da dove iniziare la transizione a Flow, in LeadClic possiamo aiutarti. 

Perché? Per questi tre motivi:

1. Siamo formatori di Flow. Nei nostri corsi al LeadClic College insegniamo, tra le altre cose, ai professionisti che lavorano nel mondo Salesforce come ottenere il massimo dallo strumento. La formazione sui Flow è infatti uno dei blocchi principali di questo programma di formazione.
2. Abbiamo già realizzato progetti di migrazione a Flow. Poiché il tempo stringe e nel 2023 Process Builder e Workflows smetteranno di funzionare come prima, molte aziende stanno spostando tutta la loro automazione su Flow con il nostro aiuto.
3. Siamo Salesforce Partner e fan incondizionati dell'automazione, dei flussi e degli standard Salesforce.