Salesforce Lightning Scheduler: la nueva solución para planificación de agendas y recursos

¿Qué es Lightning Scheduler?

¿Qué puedes hacer con Salesforce Lightning Scheduler?

• Automatizar la asignación de los asistentes a la reunión en función de sus habilidades y conocimientos para conectar al cliente con una persona experta en su necesidad. 
• Crear registros con información actualizada de los empleados, sus habilidades, ubicación y disponibilidad. 
• Definir las ubicaciones de la empresa (territorios de servicio) y horarios de atención al cliente. 
• Definir plantillas de reuniones para vincular ciertas temáticas con ubicaciones o profesionales concretos y añadir parámetros como duración, preparación, etc. 
• Ayudar al cliente a encontrar el recursos adecuado para satisfacer sus necesidades. 
• Utilizar Lightning Scheduler dentro de los flujos de trabajo y procesos de Salesforce.

Salesforce Lightning Schedule es multisectorial

• En sectores como Health & Beauty permitirá la gestión de espacios en función del tratamiento necesario, del médico en función de su especialidad, etc. 
• En Travel & Hotels permite hacer una gestión rápida de recursos como el spa, salas de reuniones, reservas para grupos, etc. con toda la información de reservas y citas disponible, tanto para nosotros como para el cliente, a través de cualquier dispositivo.
• En Servicios Financieros donde las reuniones cara a cara o cam to face siguen siendo una parte fundamental para construir relaciones con los clientes. Lightning Scheduler agiliza la reserva de citas, lo que le permite programar a sus clientes con el recurso adecuado en el momento adecuado. Dado que Scheduler es nativo de Salesforce, los clientes no tendrán que esperar en línea para programar citas y todos los datos almacenarán en su ficha de cliente.

¿Qué términos has de conocer para utilizarlo?

1. Service Appointment: se refiere a las citas programadas entrantes y salientes. 
2. Service Resources: la persona (o personas) de la organización con la que el cliente interactúa durante la reunión. 
3. Service Territory: se refiere al lugar en el que tendrá lugar la reunión. 
4. Skills: es el área de especializado de un Service Resource; es decir, de un profesional determinado. Por ejemplo, en un banco, puede haber especialistas en inversión, hipotecas, préstamos… 
5. Work type: es la plantilla para una cita. Contiene una breve descripción de los detalles de la reunión como el tema a tratar, la ubicación etc. Ésta define los parámetros básicos para que se produzca la reunión. 

¿Cómo empezar a utilizar Salesforce Lightning Scheduler?

1. Asigna la aplicación Lightning Scheduler al perfil del Administrador del Sistema.
2. Crea y asigna los permisos a los Service Resources; es decir, a las personas que van a atender a los clientes. Estos necesitan una licencia y un conjunto de permisos de acceso a Lightning Scheduler.
3. Completa las Skills o las especialidades de cada uno de los empleados que tendrán acceso a Lightning Scheduler.
4. Crea las ubicaciones o Service Territory para determinar dónde los Service Resources se reunirán con los clientes. 

¿En qué se diferencia de Field Service?

Conclusión: por qué merece la pena Salesforce Lightning Scheduler