Salesforce Summer ’23 Release: principales novedades

Llega el verano y con él la Salesforce Summer ’23 Release cargada de novedades, nuevas funcionalidades y características que llevamos esperando mucho tiempo. 

A continuación te explicamos cuáles son las más interesantes, desde nuestro punto de vista:

Lightning App Builder

A partir de este verano, tendremos los formularios dinámicos disponibles para dispositivos móviles en una versión beta. 

Estos formularios permiten crear diseños de página muy optimizados para mostrar información relevante en el momento adecuado.

El usuario conseguirá ser más productivo gracias a esta funcionalidad ya que dispondrá de un entorno de trabajo más limpio, organizado y con la información necesaria.

Otras de las novedades en Lightning App Builder es que se podrán alinear campos horizontalmente en secciones de campo. Esta actualización, aunque es muy sencilla, mejorará notablemente el aspecto de las páginas. Este tipo de detalles son los que marcan la diferencia.

Campos

Una de las novedades es que ya no se puede quitar el límite superior de valores de lista de selección inactivos, con lo que el máximo será de 4000. No obstante, si en tu organización ya había creada una picklist con más de 4000 valores, se mantendrá inalterada. 

Ahora también será posible reflejar la diversidad de tus clientes con saludos neutros de género. De este modo, tu organización destacará por respetar a todos tus clientes utilizando títulos que se alinean con sus identidades. 

Así, el valor de lista de selección Mx. está disponible de forma predeterminada. Puedes personalizar el campo “Saludo” para incluir otros títulos no binarios u honoríficos específicos de tu compañía.

Informes y paneles

A partir de ahora, los usuarios con Unlimited Edition podrán añadir campos de texto enriquecido en sus dashboards. Esto permitirá añadir texto para describir métricas, aclaraciones… o imágenes como logos, diagramas, etc. Esta nueva funcionalidad permitirá crear informes mucho más atractivos y fáciles de interpretar.  

Además, se podrán añadir hasta cinco filtros, pues hasta ahora sólo era posible aplicar hasta tres como máximo.

Permisos

Con la preocupación actual con respecto a la visibilidad de ciertos datos, Salesforce nos permite ahora establecer la seguridad a nivel de campo para un campo en conjuntos de permisos en lugar de perfiles. Esto facilita así el control de acceso a ciertos campos que no deban ser vistos por cualquier usuario.

A partir de esta Summer Release, se da la posibilidad de que los administradores delegados administren asignaciones de grupos de conjuntos de permisos, facilitando así esta tarea en el caso de que el administrador habitual no se encuentre disponible.

También se podrá ver más información en los informes del “Asistente de permisos y acceso de usuarios”. Ahora contiene detalles clave, incluidos los títulos de los usuarios, los perfiles y si están activos.

Correo electrónico

Salesforce está introduciendo un nuevo editor de correo electrónico que todavía está en fase de prueba abierta. Se trata de un editor de texto HTML, que viene a sustituir al actual, con nuevas e interesantes funciones. 

Este busca facilitar la redacción de emails a los usuarios y, por tanto, mejorar la eficiencia del servicio así como la imagen percibida por el cliente final.

También se ha creado un nuevo flujo para ayudar a los agentes a vincular contactos a Casos en Email-to-case. Encontrarás esta función en la plantilla de flujo denominada “Buscar contacto para caso asociado a Email-to-case” y deberás añadirla al componente “Acciones y recomendaciones”.

Calendario

El calendario de Salesforce también recibe mejoras en la Summer ’23 Release para maximizar la productividad con la posibilidad de visualizar hasta 500 eventos de forma simultánea. Bastará con arrastrar y soltar un evento para cambiar la hora y fecha.

También se podrá:

• Crear hasta 50 eventos para calendarios y recursos compartidos.
• Obtener una vista previa de un evento con un solo clic. 

Pipeline

Pipeline Inspection se puede obtener en la Enterprise Edition sin adquirir una licencia adicional, y está habilitada de manera predeterminada en aquellas organizaciones creadas a partir de Summer’23. 

Con ello, dispondremos de los filtros ampliados que pueden servir para que los usuarios vean las oportunidades de otros miembros de equipos multifuncionales. 

Así, los usuarios ahora pueden actualizar más campos de oportunidades en línea en Pipeline Inspection mientras revisan las oportunidades en curso, ahorrando tiempo y mejorando la colaboración entre tus equipos.También pueden actualizar los campos de correo electrónico, teléfono y URL en las oportunidades.

Retirada de funciones

En esta última actualización de Salesforce también se han retirado algunas funciones:

• Ya no se solicitará a los usuarios sugerencias de nombres de cuenta y no se completarán campos ni agregarán logotipos de empresas automáticamente. 
• El componente Noticias se elimina de los formatos de página.

Esto es lo que nos tenía preparado Salesforce para esta temporada estival. Toca ponerse al día de las novedades y empezar a incorporarlas en los proyectos.